La oferta pública inicial (OPI) de SpaceX ha generado un fuerte interés entre los inversionistas, registrando una sobresuscripción significativa, de acuerdo con fuentes cercanas al proceso. La demanda por el debut bursátil de la empresa espacial de Elon Musk podría marcar un hito sin precedentes.
Se prevé que los bancos encargados de liderar la operación —que pertenecen a la compañía de cohetes, satélites e inteligencia artificial fundada por Elon Musk— dejarán de recibir órdenes de inversores institucionales el próximo miércoles, luego del cierre del mercado en Nueva York, a las 4:00 p.m. (hora local). Las personas consultadas pidieron mantener su identidad en reserva debido a que la información aún no es de dominio público.
El cierre de los libros de órdenes permitirá a los bancos evaluar la demanda y asesorar a la empresa para definir el precio final. La OPI de SpaceX tiene previsto fijar su precio el 11 de junio y comenzar a cotizar al día siguiente. La firma pondrá a la venta 555,6 millones de acciones a un valor de USD 135 cada una, lo que le permitiría recaudar aproximadamente USD 75.000 millones y alcanzar una valoración cercana a los USD 1,8 billones.
Los inversionistas minoristas aún tendrán la posibilidad de presentar órdenes de compra de acciones de SpaceX en algunas plataformas después de la fecha límite del miércoles. De acuerdo con información previa de Bloomberg News, la empresa planea asignar hasta un 30% de la oferta a este grupo de inversores.
Un representante de SpaceX no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. Por su parte, portavoces de Goldman Sachs Group y Morgan Stanley declinaron hacer declaraciones.
Expectativas por la mayor OPI de la historia
La expectativa por la OPI sigue en aumento, ya que se anticipa que sea la más grande de la historia, superando el debut bursátil de USD 29.400 millones de Saudi Aramco en 2019. En las últimas semanas, la compañía ha revelado nuevas fuentes de ingresos, destacando especialmente su capacidad en inteligencia artificial. El viernes, SpaceX anunció un acuerdo con Alphabet, mediante el cual el desarrollador del modelo de IA Gemini pagará USD 920 millones mensuales como parte de un contrato de servicios en la nube vigente hasta 2029. Con anterioridad, la empresa ya había revelado un acuerdo similar con Anthropic PBC.
La compañía, cuyo nombre formal es Space Exploration Technologies, tiene previsto debutar en Nasdaq y Nasdaq Texas bajo el símbolo SPCX.
Invertir en Argentina
De esta manera, la empresa ingresaría al top 10 de las firmas con mayor valor de mercado a nivel mundial. Actualmente, el ranking lo lidera Nvidia, con un valor de USD 5 billones, según el sitio Companies Market Cap.
En el podio le siguen Apple (USD 4,5 billones), Alphabet (USD 4,4 billones), Microsoft (USD 3 billones), Amazon (USD 2,6 billones), TSMC (USD 2,2 billones), Broadcom (USD 1,86 billones), Saudi Aramco (USD 1,7 billones), Tesla (USD 1,5 billones) y Meta Platforms (USD 1,49 billones).
Desde Argentina también será posible invertir en la empresa de Musk. Los inversores minoristas, particulares o retail, generalmente cuentan con dos opciones para exponerse a la compañía:
- Brokers internacionales: Plataformas como Interactive Brokers o XTB operan directamente en Wall Street. Algunas de ellas han reservado un porcentaje histórico de acciones para inversores minoristas en esta IPO en particular, aunque la asignación no está garantizada y suele estar sujeta a un sorteo o demanda en la plataforma.
- Compra posterior al debut: Una vez que la acción comience a cotizar en el índice Nasdaq, cualquier persona con una cuenta internacional fondeada —o a través de algunas apps globales— puede adquirirla al precio de mercado.
Para quienes prefieran no abrir una cuenta en el exterior, existen opciones indirectas que operan desde el mercado local o plataformas integradas:
- Inversión indirecta en el exterior: Se pueden utilizar brokers locales como IOL o Balanz, que ofrecen la posibilidad de fondear cuentas internacionales para operar activos en Estados Unidos una vez iniciada la rueda.
- Fondos y ETF que poseen acciones: A través de distintos brokers internacionales, se puede invertir en fondos cotizados que agrupan a empresas vinculadas a la industria aeroespacial o que tienen participaciones directas en el capital privado de SpaceX, como el Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) o fondos similares. El Cedear XOVR permite invertir desde Argentina en pesos o dólares, brindando exposición a acciones de empresas públicas de alto crecimiento y un porcentaje en capital privado de startups antes de salir a Bolsa, incluyendo una fuerte posición en SpaceX.
- Posibilidad de Cedears: Especialistas financieros señalan que el mercado local (Byma) evalúa en un futuro cercano la posibilidad de crear un Cedear (Certificado de Depósito Argentino) de empresas como SpaceX, lo que permitiría invertir en pesos desde Argentina una vez que el papel tenga suficiente liquidez en Wall Street y comience el proceso de empaquetado local.
Fuente: Infobae