La compañía aeroespacial SpaceX, fundada por Elon Musk, ha establecido un precio de 135 dólares por cada uno de los más de 555 millones de títulos que planea colocar en su inminente debut bursátil. Con esta operación, la empresa aspira a captar aproximadamente 75.000 millones de dólares (unos 64.588 millones de euros), lo que convertiría a esta Oferta Pública Inicial (OPI) en la más grande jamás registrada en los mercados financieros globales.
Según la actualización del folleto informativo presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), realizada una semana antes de la fecha prevista para el estreno bursátil, SpaceX ha confirmado su objetivo de listar sus acciones en el Nasdaq de Nueva York y Texas, bajo el símbolo ‘SPCX’. Este movimiento representa un hito no solo para la firma, sino para toda la industria espacial privada.
En concreto, SpaceX ha detallado que ofrecerá 555,56 millones de acciones a un precio unitario de 135 dólares. Con ello, la empresa espera recaudar unos 75.000 millones de dólares. No obstante, las entidades financieras que actuarán como garantes de la transacción tendrán la opción de vender otros 83,3 millones de títulos adicionales. Si se ejerce esta opción, el monto total de la OPI podría ascender a 86.250 millones de dólares (equivalentes a 74.276 millones de euros).
De concretarse estas cifras, SpaceX superará con creces el récord anterior establecido por la petrolera Saudi Aramco, que en 2019 logró recaudar 29.400 millones de dólares (25.320 millones de euros). La nueva valoración de la compañía, estimada en más de 1,77 billones de dólares (1,53 billones de euros), la catapultaría de forma instantánea al selecto grupo de las diez empresas más valiosas del mundo que cotizan en bolsa.
El salto al parqué de SpaceX, que además de los servicios de lanzamientos espaciales integra negocios como Starlink y modelos de inteligencia artificial como Grok, también allana el camino para los esperados debuts bursátiles de otras firmas tecnológicas de alto perfil. Se anticipa que OpenAI y Anthropic podrían seguir sus pasos, con valoraciones que también superarían el billón de dólares.
Control mayoritario y gobierno corporativo
En la documentación registrada ante la SEC, SpaceX advierte que, una vez concluida la oferta, Elon Musk poseerá aproximadamente el 91,6% de las acciones ordinarias de Clase B en circulación, así como el 82,4% del poder de voto total (o el 82,3% si los suscriptores ejercen su opción de compra adicional). Debido a esta concentración, SpaceX anticipa que será considerada una “empresa controlada” según las normas de gobierno corporativo de Nasdaq y Nasdaq Texas.
Esta clasificación implica que la compañía no estará obligada a cumplir con ciertos requisitos habituales para otras empresas cotizadas, como tener una mayoría de consejeros independientes en su directorio o establecer comités independientes de remuneración y nombramiento.
Además, SpaceX ha adelantado que no prevé declarar ni pagar dividendos en efectivo a los titulares de las acciones ordinarias “en un futuro próximo”. La empresa planea retener las ganancias futuras, si las hubiera, para financiar el crecimiento del negocio. No obstante, señala que la política de dividendos queda a discreción del consejo de administración y dependerá de las condiciones del mercado y los resultados operativos en ese momento.
Fuente: Infobae