La actualización del Tratado de libre comercio (TLC) con China, así como la apertura de rutas comerciales más cortas a través del enclave chino de Chancay, no supondrá una mayor diversificación de la provisión de alimentos procedentes del gigante asiático, y más bien hiperconcentrará la oferta exportable del Perú al Asia en medio de una relativa prosperidad.
En 2021, las importaciones de alimentos de China a Perú superaron por única vez los US$100 millones, según datos de la Sunat. En los años siguientes, estas cifras experimentaron un ligero aumento, alcanzando US$139 millones en 2022 y disminuyendo a US$122 millones en 2023.
A pesar de este crecimiento, el volumen y valor de las importaciones chinas de alimentos al mercado peruano siguen siendo reducidos, según un análisis reciente de la Dirección de Estudios Económicos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).
Entre 2020 y 2023, la tasa de crecimiento promedio anual de las importaciones peruanas de alimentos desde China fue del 9,8% en valor y del 7,2% en volumen. Este comportamiento contrasta con el de las exportaciones, que han mostrado una tendencia distinta en el mismo período.
En 2011, las importaciones alcanzaron los US$50 millones, superando en US$3 millones a las exportaciones peruanas hacia China, un hecho que no se ha repetido en los años posteriores. El mercado de alimentos importados desde China hacia Perú se caracteriza principalmente por productos procesados.
A pesar de los incrementos en las cifras de importación, estas siguen siendo menores en comparación con las exportaciones peruanas hacia China, lo que refleja un desequilibrio en la balanza comercial de alimentos entre ambos países en favor de la parte peruana.
China envía productos procesados y ultraprocesados al Perú
Desde la entrada en vigencia del TLC con China, las importaciones peruanas han experimentado una relativa diversificación. Antes del acuerdo, se importaban alrededor de 180 subpartidas en promedio.
Esta cifra ha aumentado progresivamente: 197 subpartidas en 2013, 215 en 2018, y alcanzó un récord de 274 subpartidas en 2023. A pesar de esta diversificación, las importaciones se caracterizan por tener bajos valores y volúmenes.
En 2023, una bolsa de veinte productos importados desde China representaron el 63% del total comprado, alcanzando un valor de US$121,9 millones. No obstante, esto significó una caída del 12,5% en comparación con 2022, cuando el valor fue de US$139 millones.
Los productos importados son mayoritariamente procesados, principalmente insumos agropecuarios para la industria alimentaria, como preparaciones para la alimentación de animales, gelatinas, glucosa, gluten de trigo, premezclas y aceites. En contraste, los productos frescos tienen una presencia eventual y de valores poco significativos.
Por otra parte, las importaciones de productos sensibles para el Perú, como el arroz, el maíz amarillo y el azúcar, muestran un patrón particular en su relación con China. Según los datos proporcionados por Midagri, China exporta volúmenes muy limitados de arroz, especialmente del tipo Basmati, que se destina principalmente a países de Asia y África.
En contraste, China es un gran importador de arroz semiblanqueado y pulido, siendo el principal importador mundial de este cereal. Además, China también importa grandes cantidades de leche en polvo, maíz amarillo y azúcar.
China no libera de aranceles al algodón y café del Perú
La DEE del Midagri también advierte que, pese a la firma de un TLC entre Perú y China en febrero de 2010, la concentración de exportaciones peruanas sigue siendo alta. En 2023, un conjunto de 20 subpartidas representa el 98% del valor total exportado, de las cuales el 96% ingresa a China sin pagar aranceles.
Por el contrario, productos como el algodón y el café del Perú han sido excluidos del acuerdo comercial a petición de China, lo que limita su acceso preferencial al mercado asiático. También está el carmín de cochinilla, un producto emblemático de las exportaciones peruanas, aún no ha completado su programa de eliminación arancelaria, lo que significa que sigue enfrentando barreras en el mercado chino.
Este escenario refleja una dependencia significativa de un número reducido de productos en las exportaciones hacia China, lo que podría representar un riesgo para la economía peruana si las condiciones del mercado cambian. Los arándanos son la partida más relevante, con ingresos por US$129,3 millones en 2023.
Vale precisar que, a partir de la firma del TLC, se incrementó el valor de las exportaciones peruanas a una tasa promedio anual de 19,7% hasta el año 2023 y, el nivel de diversificación de los productos exportados hacia China se incrementa de alrededor de 30 subpartidas en promedio entre los años 2001-2010 a 70 subpartidas en promedio en los siguientes años, en especial a partir del 2017 hasta la fecha.
“Aprovechando el tratamiento arancelario preferencial y los pocos permisos fitosanitarios para exportar productos frescos, el valor y volumen de las exportaciones peruanas al mercado chino se duplican desde el 2013 hacia adelante y se triplican a partir del 2017, para alcanzar cifras récord de exportación en valor y volumen en los años 2022 y 2023″, señala Midagri.
