La gigante panificadora Grupo Bimbo ha oficializado la colocación de certificados bursátiles en el mercado financiero de México por un monto global de 12.000 millones de pesos, cifra representativa de unos 586 millones de euros. Esta información fue reportada de manera formal ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Desglose de la operación financiera
La emisión de estos activos se realizó en dos bloques diferenciados para captar diversos perfiles de inversión. La primera serie de certificados alcanzó los 7.867 millones de pesos (aproximadamente 384 millones de euros), con un plazo de vencimiento fijado a 9 años y una tasa de interés anual fija del 9,22%.
Por su parte, la segunda serie se colocó por un valor de 4.133 millones de pesos (unos 202 millones de euros) a un término de 4 años. En este caso, el rendimiento se determinó bajo una tasa de interés anual variable basada en la TIIE (tasa de interés interbancaria de equilibrio) de fondeo, adicionando un margen del 0,45%.
Respaldo del mercado y visión directiva
La recepción de los inversores fue sumamente positiva, alcanzando una demanda que rozó los 19.000 millones de pesos (cerca de 928 millones de euros). Ante este resultado, el director global de administración y finanzas de Grupo Bimbo, Diego Gaxiola, manifestó que dicha respuesta es evidencia de
«la confianza de los inversores»
en la solidez de la firma.
Asimismo, el directivo puntualizó que
«Esta operación refuerza nuestra flexibilidad financiera, optimizando el perfil de deuda al extender su vida promedio»
. Los recursos líquidos captados mediante este proceso serán canalizados íntegramente al refinanciamiento de pasivos actuales, fortaleciendo así la posición financiera de la organización.
Altas calificaciones de riesgo
La solvencia de esta transacción fue respaldada por las principales agencias calificadoras. El movimiento financiero obtuvo la máxima nota crediticia a nivel nacional, ‘mxAAA’, otorgada por S&P Global Ratings, así como la categoría ‘AAA(mex)’ por parte de Fitch Ratings. Las instituciones bancarias BBVA, HSBC, Santander y Scotiabank desempeñaron el rol de intermediarios colocadores durante toda la operación.
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