La compañía chilena SQM, uno de los referentes globales en la producción de litio, ha decidido retornar a los mercados financieros internacionales por primera vez en lo que va del año. Esta maniobra financiera consiste en una colocación de bonos híbridos por un valor de 500 millones de dólares, cifra que representa cerca de 428 millones de euros.
Según los detalles proporcionados por fuentes vinculadas a la operación, estos instrumentos de deuda han sido diseñados con un vencimiento a 30 años. Adicionalmente, se ha establecido una condición técnica que contempla un periodo de no rescate de cinco años para estos títulos.
La hoja de ruta para esta emisión indica que los representantes de la empresa se reunirán con diversos inversionistas durante las jornadas de este lunes y martes. Una vez finalizadas estas sesiones de negociación, se procederá a establecer el precio definitivo de los bonos en los días subsiguientes.
Destino de los fondos y metas estratégicas
El propósito principal de SQM con esta captación de recursos es la ejecución de un plan de refinanciamiento de sus pasivos vigentes. Asimismo, el capital servirá para respaldar metas corporativas de amplio espectro, destacando el financiamiento de sus proyectos de expansión. La firma maneja actualmente un presupuesto de inversión de capital a tres años que asciende a los 2.700 millones de dólares, lo que equivale a 2.313 millones de euros.
Cabe recordar que la última participación de la productora de litio en el mercado de deuda transnacional ocurrió recientemente, en septiembre de 2024. En dicho periodo, la organización logró concretar una emisión por un total de 850 millones de dólares (aproximadamente 728 millones de euros).
Fuente: Infobae